Theo báo cáo "dự báo lợi nhuận quý 3/2024" công bố ngày 30/9, Chứng khoán MB (MBS) dự báo, lợi nhuận ròng các ngân hàng có thể tăng 16,5% so với cùng kỳ trong quý 3 và là trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán.
Cũng theo MBS, tăng trưởng tín dụng quý 3/2024 sẽ tiếp tục cải thiện so với quý 2/2024, khi tín dụng toàn thị trường đạt 7,38% vào ngày 17/9/2024, so với 6% vào cuối quý 2/2024. Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi đang là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể, chủ yếu dựa vào thu phí và xử lý nợ, trong khi các mảng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán chưa đạt mức tăng trưởng cao do thị trường trầm lắng.
Trong số 13 ngân hàng thương mại cổ phần được MBS theo dõi, chuyên gia MBS đánh giá Eximbank là nhà băng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ mức nền thấp trong quý 3 năm ngoái với mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ và NIM duy trì trương đương so với quý 2. Tuy nhiên tính cả năm 2024, lợi nhuận Eximbank chỉ tăng 16%.
Tại LPBank, MBS cho rằng ngân hàng này sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đạt 41% từ mức nền thấp của năm ngoái và cũng kỳ vọng lợi nhuận cả năm 2024 của nhà băng này sẽ tăng 46%.
Đồng thời, ngân hàng dự kiến được cấp thêm room tín dụng khi đã chạm ngưỡng tăng trưởng 15%. Nợ xấu giảm nhẹ so với quý 2 khi ngân hàng tăng cường xử lý.
Cũng tại báo cáo, HDBank và TPBank là hai cái tên được dự báo sẽ có sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhờ vào tốc độ tăng trưởng tín dụng tốt.
Cụ thể, HDBank dự kiến tăng trưởng lợi nhuận 44% trong quý III/2024 và 31% cho cả năm. Tăng trưởng tín dụng được đánh giá sẽ duy trì khả quan như nửa đầu năm, dù biên lãi ròng (NIM) giảm nhẹ xuống mức 5%. Chi phí dự phòng của ngân hàng này cũng được dự báo sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Với TPBank, các chuyên gia nhận định rằng việc giảm lãi suất cho vay sẽ kích thích nhu cầu vay vốn, giúp ngân hàng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 35% trong quý III và 23% cho cả năm 2024. Đồng thời, TPBank cũng sẽ tăng cường trích lập dự phòng để củng cố sức mạnh tài chính.
Ngoài ra, VPBank cũng được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, với 37% trong quý III và 69% cho cả năm 2024. Biên lãi ròng dự kiến sẽ duy trì tương tự nửa đầu năm, với mảng cho vay tiêu dùng đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng tín dụng.
Ngược lại, Techcombank và Sacombank được dự báo sẽ có mức tăng trưởng tín dụng chậm lại. Đối với Techcombank, hạn mức tín dụng gần đạt tối đa khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng chững lại, dù NIM vẫn giữ ổn định nhờ lợi thế về tỷ lệ CASA và chi phí vốn thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận quý III của Techcombank dự kiến vẫn tăng 20% so với cùng kỳ và cả năm tăng 34%.
Theo cập nhật từ MBS, một số ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn hoặc giảm trong quý 3/2024.
Trong đó, ACB được dự báo chỉ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 7% trong quý 3 và 6% cả năm, do tỷ lệ NIM giảm nhẹ và không còn nhiều dư địa tín dụng. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự kiến sẽ giảm so với quý trước, giúp duy trì lợi nhuận ở mức khả quan.
Đối với VIB, MBS dự báo lợi nhuận quý III giảm 19% và cả năm giảm 10%. Tín dụng quý 3 được kỳ vọng sẽ phục hồi, đặc biệt nhờ vào cho vay mua nhà thứ cấp và tăng trưởng thị trường căn hộ. Các mảng cho vay mua xe và thẻ tín dụng cũng sẽ được đẩy mạnh trong mùa lễ hội, tuy nhiên chi phí trích lập tăng 12% so với cùng kỳ, do VIB phải xây dựng bộ đệm để xử lý nợ xấu khi tăng trưởng tín dụng tăng nhanh.
OCB cũng là một ngân hàng được dự báo sẽ giảm lợi nhuận, với mức giảm 20% cho cả quý 3 và năm 2024. NIM của OCB suy giảm do tín dụng không đạt kỳ vọng, cùng với việc phải hạ lãi suất cho vay bán lẻ để thu hút khách hàng. Chi phí trích lập dự kiến sẽ duy trì ở mức cao tương đương quý 2 và gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Saigonbank vừa có thông báo về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024. Theo đó, dù việc triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất đã làm giảm thu nhập lãi thuần 3% và kéo theo lợi nhuận giảm 18% so với năm trước, nhưng lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Saigonbank vẫn ước đạt hơn 200 tỷ đồng, xấp xỉ 55% chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
Kết thúc quý III/2024, dư nợ tín dụng của Saigonbank tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và 2% so với đầu năm, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Đây là minh chứng cho việc Saigonbank duy trì chiến lược tăng trưởng bền vững và an toàn, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong quá trình phục hồi kinh tế.
Tính đến tháng 8/2024, lợi nhuận trước thuế lũy kế của Nam A Bank đạt hơn 75% kế hoạch Hội đồng Quản trị giao trong năm 2024. Tỷ lệ ROE đạt mức 21,46%, ROA là 1,65%, cho thấy Ngân hàng không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn đạt hiệu quả sinh lời cao.
Tỷ lệ NIM của NAB tiếp tục được cải thiện lên mức 3,8% (so với 3,6% tại cuối quý II). Ngân hàng dự kiến NIM từ thời điểm này đến hết năm 2024 sẽ duy trì trong khoảng 3,5 – 3,8% với việc mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì thấp để hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.
Về chất lượng tài sản, MBS cho rằng nợ xấu các ngân hàng niêm yết trong quý III/2024 sẽ không tăng so với quý liền trước, bởi dư nợ từ nhóm khách hàng doanh nghiệp sẽ tiếp tục dẫn dắt tín dụng trong thời gian này.
Tuy nhiên, giới phân tích tài chính cho rằng, 2024 sẽ tiếp tục là năm tương đối khó khăn với ngành ngân hàng, song một số tổ chức tín dụng sẽ có sự cải thiện về tăng trưởng lợi nhuận.
Bảo Khánh (T/h)
