VIS Rating: Nhiều ngân hàng khó về đích lợi nhuận 2023 nhưng tín hiệu phục hồi đang dần rõ nét

Thứ 4, 15/11/2023 17:27
VIS Rating kỳ vọng lợi nhuận toàn ngành ngân hàng sẽ dần phục hồi trong năm 2024 nhờ NIM được cải thiện khi lãi suất tiền gửi sẽ điều chỉnh về vùng lãi suất thấp nhanh hơn so với lãi suất các khoản cho vay và nhu cầu tín dụng tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi.

Sau khi bức tranh tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm hoàn thiện, Vietnam Investors Service (VIS Rating) đã có những đánh giá về triển vọng của ngành ngân hàng trong quý cuối năm và 2024. Theo đó, VIS Rating cho rằng một số ngân hàng tư nhân sẽ khó có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận vượt trội như kế hoạch đã đề ra, chủ yếu do tăng trưởng tín dụng thấp trong 9T2023.

Các ngân hàng tư nhân quy mô vừa và lớn gặp nhiều khó khăn dưới tác động của chi phí tín dụng tăng cao vì các ngân hàng này có dấu hiệu suy giảm chất lượng tài sản đáng kể hơn. Trong khi đó, các ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) cải thiện mạnh và đặt kế hoạch tăng trưởng thận trọng vẫn đang trên đà hoàn thành kế hoạch cho năm 2023.

VIS Rating: Nhiều ngân hàng khó về đích lợi nhuận 2023 nhưng tín hiệu phục hồi đang dần rõ nét - Ảnh 1.

Trong 9T2023, ROAA ngành ngân hàng trong 9T2023 giảm xuống 1,5% từ mức đỉnh 5 năm là 1,7% tại năm 2022 do tăng trưởng tín dụng suy yếu và chi phí huy động tăng mạnh sau các đợt tăng lãi suất liên tiếp từ quý 4/2022. Chi phí huy động và chi phí tín dụng ở mức cao cũng như lợi suất tài sản thấp hơn khiến ROAA của các ngân hàng bán lẻ và SME suy giảm.

VPB và TCB có mức giảm ROAA mạnh nhất do lợi suất cho vay thấp hơn trong khi chi phí huy động tăng mạnh. Lợi nhuận của ABB, TPB và EIB suy giảm do tăng trưởng tín dụng chậm và chi phí tín dụng tăng cao đến từ danh mục cho vay bán lẻ và SME.

Ngược lại, ROAA của STB cải thiện mạnh nhờ NIM hồi phục sau khi hoàn thành xử lý một phần tài sản tồn đọng; các ngân hàng khác được hưởng lợi nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh (MBB, MSB) hoặc nhờ sự phục hồi của thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư (ACB, OCB).

VIS Rating: Nhiều ngân hàng khó về đích lợi nhuận 2023 nhưng tín hiệu phục hồi đang dần rõ nét - Ảnh 2.

VIS Rating kỳ vọng lợi nhuận toàn ngành sẽ dần phục hồi trong năm 2024 nhờ biên lãi thuần (NIM) được cải thiện khi lãi suất tiền gửi sẽ điều chỉnh về vùng lãi suất thấp nhanh hơn so với lãi suất các khoản cho vay và nhu cầu tín dụng tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi.

Bên cạnh đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bắt đầu phục hồi do môi trường lãi suất thấp. Do đó, VIS Rating kỳ vọng chi phí vốn của các ngân hàng sẽ điều chỉnh giảm đáng kể về mức thấp hơn. Thêm vào đó, nhu cầu tín dụng tăng trong bối cảnh nền kinh tế hồi phục sẽ góp phần làm tăng lợi suất cho vay.

Rủi ro suy giảm chất lượng tài sản

Chất lượng tài sản ngành ngân hàng suy giảm trong 9T2023 với tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng từ 1,6% cuối năm 2022 lên mức 2,2%, đến chủ yếu từ tập khách hàng bán lẻ và SME. Nợ tái cơ cấu tăng mạnh kể từ khi Thông tư 02 đươc ban hành vào tháng 4/2023. Quy mô nợ tái cơ cấu chiếm khoảng 1% tổng cho vay toàn ngành tính đến cuối tháng 8/2023 và đang không được phân loại là nợ xấu.

VIS Rating: Nhiều ngân hàng khó về đích lợi nhuận 2023 nhưng tín hiệu phục hồi đang dần rõ nét - Ảnh 3.

Các ngân hàng tập trung vào bán lẻ và SME (NVB, OCB, VIB, TPB, HDB) ghi nhận nợ xấu tăng mạnh từ cho vay mua nhà và vay mua ô tô cũng như từ các khoản cho vay chủ đầu tư bất động sản và công ty xây dựng. Ngoài ra, các ngân hàng hoạt động mạnh trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng (MBB, VPB) có tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng đáng kể so với mức trung bình ngành, do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại ảnh hưởng tới thu nhập và khả năng trả nợ của nhóm khách hàng này.

Ngược lại, chất lượng tài sản của các ngân hàng quốc doanh vẫn ổn định. Trong số các ngân hàng tư nhân, ACB cho thấy sự ổn định cao về chất lượng tài sản, nhờ chính sách cho vay thận trọng. VIS Rating kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu mới hình thành của các ngân hàng sẽ chậm lại do khả năng trả nợ của khách hàng sẽ dần được cải thiện trong bối cảnh điều kiện kinh doanh khả quan hơn và mặt bằng lãi suất ở mức thấp.

VIS Rating: Nhiều ngân hàng khó về đích lợi nhuận 2023 nhưng tín hiệu phục hồi đang dần rõ nét - Ảnh 4.

Bộ đệm rủi ro suy yếu

Bộ đệm rủi ro toàn ngành suy yếu trong 9T2023 do tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) sụt giảm, khả năng tạo vốn nội bộ kém hơn và có ít các đợt tăng vốn có quy mô lớn.

LLCR của nhóm ngân hàng tư nhân (TPB, STB, LPB) đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm (trung bình khoảng 55% vào cuối tháng 9/2023, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 93%) do chất lượng tài sản suy giảm mạnh và trích lập dự phòng ở mức khiêm tốn. Trong khi đó, các ngân hàng quốc doanh duy trì tỷ lệ LLCR ở mứccao, khoảng 190% nhờ chất lượng tài sản ổn định.

VIS Rating: Nhiều ngân hàng khó về đích lợi nhuận 2023 nhưng tín hiệu phục hồi đang dần rõ nét - Ảnh 5.

Quy mô vốn toàn ngành vẫn ở mức yếu; tổng vốn chủ sở hữu hữu hình (TCE) giảm xuống còn 8,7% tổng tài sản hữu hình, do khả năng tạo vốn nội bộ kém hơn và có ít các đợt tăng vốn quy mô lớn. Chỉ có một vài ngân hàng tư nhân hoàn thành việc tăng vốn trong thời gian gần đây. Các ngân hàng khác như BID và AGR sẽ cần nhiều thời gian hơn để nhận được chấp thuận tăng vốn.

VIS Rating kỳ vọng bộ đệm rủi ro sẽ phục hồi ở mức khiêm tốn khi lợi nhuận cải thiện sẽ góp phần củng cố quy mô vốn của các ngân hàng.

Hà Linh

Cùng chuyên mục

Quỳnh Kool ấn định thời điểm kết hôn?

Thứ 5, 10/10/2024 12:32
Từ khi tham gia showbiz Việt, Quỳnh Kool đã rất kín tiếng về chuyện đời tư.

Một loại thịt được xem là thượng phẩm bồi bổ sức khỏe: Giá chưa tới 100 nghìn/con, nấu kiểu gì cũng ngon

Thứ 5, 10/10/2024 12:11
Nếu đã quá chán những món ăn như gà, cá, thịt bò… thì bạn có thể đổi món cho gia đình với món thịt này.

Cựu sinh viên Công nghệ Thông tin ĐH Bách khoa Hà Nội gọi điện giả làm shipper lừa hơn 110 triệu đồng trong 2 tháng

Thứ 5, 10/10/2024 12:07
Phát hiện nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp, mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà... đối tượng giả danh shipper đã lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng.

Vừa nhá hàng được 2 ngày, nhân vật mới của Honkai: Star Rail đã phá kỷ lục tương tác, dự đoán sẽ giúp miHoYo bội thu

Thứ 5, 10/10/2024 11:40
Liệu rằng đây có phải là một cực phẩm mới của Honkai: Star Rail?

Ăn mừng thăng chức, người đàn ông uống rượu say tự lái trực thăng về nhà: 4 phút sau thảm kịch xảy ra!

Thứ 5, 10/10/2024 11:40
Trước khi thảm kịch xảy ra, người đàn ông đã có bữa tối chia tay vui vẻ với các đồng nghiệp.
     
Nổi bật trong ngày

Hari Won, Diệu Nhi và Sam cùng tham gia gameshow "chia sẻ trải nghiệm sâu sắc về tình yêu", Thanh Duy sẽ là cầu nối

Thứ 4, 09/10/2024 08:15
Gameshow mới không chỉ là so tài về giọng hát của các thí sinh mà còn là những câu chuyện tình yêu thú vị, có thể chạm đến cảm xúc của khán giả

Huyền 2k4 đổi style, khoe dáng cực chiến với bikini da báo

Thứ 4, 09/10/2024 10:20
Nữ TikToker Huyền 2k4 lại khiến fan trầm trồ.

Kinh hãi hình ảnh siêu bão "quái vật" Milton nhìn từ tàu vũ trụ của NASA trong không gian

Thứ 4, 09/10/2024 13:20
Những hình ảnh được chụp lại từ tàu vũ trụ Endeavour của NASA đã khiến chúng ta có góc nhìn khác về cơn bão.

Ái nữ khét tiếng có cả bố và mẹ đều là tỷ phú: Rich kid châu Á đời đầu, U50 vẫn trẻ đẹp như thiếu nữ bên chồng phú nhị đại 

Thứ 4, 09/10/2024 16:01
Nhiều người nói rằng với tài sản thừa kế của gia đình, ái nữ này tiêu cả đời cũng không thể hết. 

Một nữ NSND đeo chiếc nhẫn có giá bằng chục căn nhà: “Tôi áp lực vô cùng”

Thứ 4, 09/10/2024 17:57
“Tôi nghe xong vô cùng áp lực, vừa đóng phim vừa áp lực vì phải giữ chiếc nhẫn này, bằng cả chục căn nhà trên tay” – NSND Hồng Vân chia sẻ.
xe.nguoiduatin.vn