Cụ thể, lô trái phiếu này phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 30.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 25/3/2024 và đáo hạn vào ngày 25/3/2027.
Vinhomes không công bố thông tin chi tiết về mức lãi suất và mục đích phát hành của lô trái phiếu này.
Trước đó, ngày 22/3/2024, HĐQT Vinhomes công bố kế hoạch huy động vốn tổng cộng 10.000 tỷ đồng thông qua các đợt phát hành trái phiếu trong thời gian tới.
Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Thời gian phát hành muộn nhất là vào quý III năm nay. Kỳ hạn trái phiếu tối đa từ 2 đến 3 năm tính từ ngày phát hành của đợt chào bán.
Vinhomes không công bố thông tin chi tiết về mức lãi suất, hình thức phát hành (phát hành ra công chúng hay phát hành riêng lẻ) hay mục đích phát hành của các lô trái phiếu sắp tới.
Tính đến cuối năm 2023, Vinhomes có số dư trái phiếu 15.365 tỷ đồng, trong đó 4.421 tỷ đồng tới hạn phải trả trong năm 2024. Tất cả trái phiếu của Vinhomes đều do Chứng khoán Kỹ thương - công ty con của Ngân hàng Techcombank - tư vấn phát hành. Giá trị trái phiếu Vinhomes phát hành đã tăng 57% trong năm 2023.
Phần lớn trái phiếu của Vinhomes (trên 70%) tại thời điểm cuối năm 2023 có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại các dự án của công ty.
